加拿大多伦多艾芬豪矿业 (TSX: IVN; OTCQX: IVPAF) 今天公布其截至2018630日止第二季度财务业绩。除非另有指明,所有数字均以美元计算。艾芬豪矿业是一家加拿大的矿业公司,目前正推进其位于南部非洲的三大项目﹕位于刚果民主共和国(以下简称刚果”) Kamoa-Kakula铜矿勘探区及南非Platreef----金矿勘探区的新矿场发展;以及同样位于刚果的历史悠久Kipushi---铅矿的大型重建和改善工程。

重点﹕

  • 2018611日,艾芬豪矿业与中国的中信金属有限公司签订长期战略性合作和投资协议,中信金属将投资约7.23亿加元(5.57亿元),助力推进艾芬豪位于南部非洲的三大项目。根据投资协议条款,艾芬豪矿业将以每股3.68加元的价格向中信金属定向增发19.5%的股权,预计于20189月完成交易。
  • 201888日,中信金属集团有限公司根据长期战略性合作和投资协议,向艾芬豪矿业提供一亿元的短期贷款,作为该协议的一个组成部分。艾芬豪提取一亿元贷款后,运营资金约达1.65亿元。短期贷款将会从中信金属提供的7.23亿加元战略性投资的所得收益支付。
  • 根据协议条款,中信金属有权提名两名董事加入,艾芬豪的董事会将会扩张至十一个席位。艾芬豪矿业已接受中信金属提名中信金属集团有限公司的总经理孙玉峰 (Miles),于交易完成后加入董事会。届时,孙先生将会与艾芬豪矿业目前的执行主席弗里兰德先生共同担任艾芬豪矿业的联席主席。中信金属将于交易完成前公布第二名被提名的董事,该名董事将于交易完成后加入董事会。
  • 紫金矿业集团有限公司于2015年通过其全资子公司收购艾芬豪矿业9.9%的股份,将有权通过非公开发行行使其现有的反稀释权,为公司引进额外约7,800万加元(6,000万元)
  • 2018730日,艾芬豪公布Kipushi矿新的矿产资源估算报告,富锌测量和指示矿产资源矿石量从1,020万吨增加16%1,180万吨。
  • 根据新的估算报告,Kipushi矿的锌品位亦从34.89%上升至35.34%。另外,矿场的富铜测量和指示资源矿石量从160万吨提升40%230万吨,铜品位从4.01%轻微上升至4.03%
  • 新的矿产资源将会用于编撰Kipushi的最终可行性研究报告,预计于今年年底或2019年初完成。最终可行性研究报告,将会更新和完善于去年12月发布的预可行性研究报告结果。与预可行性研究报告相似,最终可行性研究报告将会集中在Kipushi大锌地带的初步开采作业。新的资源估算对于矿场规划有着积极的作用,增加了额外160万吨的富锌测量和指示资源,同时提升资源的整体锌品位。
  • 201712月发表的预可行性研究报告就Kipushi大锌地带于两年内投产的计划进行分析,预计开采年限期间的平均年产量为22.5万吨锌金属,现金成本为每磅锌0.48元。计划恢复生产将会使Kipushi成为全世界品位最高的主要锌矿场。
  • Kakula初步计划的地下矿场开发进展理想,预期将会于今年晚些时候达到高品位铜矿化体。通过地下开发工程,服务斜坡道和输送斜坡道已经分别延伸了超过600米。3,535米斜坡道建设工程的合同预计将于2018年底完成。
  • 2018年第二季度,在Kamoa-Kakula开采许可范围内的Kakula及周边地区合共完成了18,633米的钻孔工程,使2018年首六个月已完成的钻孔工程增加至36,926米。鉴于在Kakula西部扩展活动期间所获得的结果,勘探计划于第二季度进行了修订。目前已计划在Kakula西部以北进行额外的勘探钻孔工程,该处为Kakula西部狭窄而高品位的矿化体延伸。随后进行的加密钻孔工程,将会为冶金、水文地质和土木及土力研究提供数据,并且计划用于储存矿渣。
  • 艾芬豪的刚果勘探团队目前正进行区域性的钻孔工程计划,在Kamoa-Kakula开采许可范围北面和西面的Western Foreland区域(艾芬豪全资拥有的勘探许可范围) 寻找Kamoa-Kakula类的铜矿化体。团队于2018年第二季度在Makoko高品位范围完成了6,857米共16个钻孔的钻探工程。目前,共有两台钻探机在Makoko范围进行钻孔工程,而另一台钻探机则在Kamoa北部延伸的高品位铜矿带Kiala范围开始进行钻探。艾芬豪预计于9月可以提供关于MakokoKamoa北部勘探计划的重要资料更新。
  • 20181月,艾芬豪宣布位于刚果的 Mwadingusha 水力发电厂持续进行改善工程,发电厂的发电量已经提升至32兆瓦。艾芬豪与紫金矿业计划为现有的三座国有水力发电厂进行翻新工程为Kamoa-Kakula供应电力,Mwadingusha是其中的第一座。待Mwadingusha的装机容量全面恢复至71兆瓦后,预计将会立即展开另外两座现有水力发电厂 — Koni Nzilo 1 的改善工程。自2016年底起,国家电网一直为Kamoa-Kakula开发项目提供清洁的水力发电。
  • 2018423日,位于南非的Platreef----金矿勘探区,一号矿井的凿井工程已达到地表以下750米深度,而位于750米水平的第二个矿井站(计划兴建合共四个矿井站) 的建设工程已接近完成。一号矿井预计于2018年第三季度达到约783米深度的Flatreef矿化带上层。矿井将会继续进行凿井工程至计划总深度982米。
  • 201857日,艾芬豪宣布签订协议,为Platreef第一阶段生产提供当地经处理的散装水。协议订明,从2022年起计32年间,由莫科帕内新的 Masodi 处理厂每天供应不少于500万公升经处理的水源。
  • 根据20177月发表的独立最终可行性研究结果,Platreef矿预计将会成为非洲最低成本的铂族金属生产商,每盎司铂、钯、铑和黄金(3PE + Au) 的现金成本为351(扣除副产品,并已包括持续资本成本)
  • 艾芬豪已委托五家领先的矿业融资机构为初始受托牵头安排行,为开发Platreef矿安排债务融资,包括﹕德国复兴信贷银行全资拥有的子公司德国复兴贷款伊佩克斯银行、瑞典出口信贷公司、Export Development CanadaNedbank Limited (通过其企业及投资银行部门行事) 及法商法国兴业银行(Societe Generale Corporate & Investment Banking)项目的目标融资为十亿元,目前已收到约九亿元的意向。
  • 艾芬豪于2018425日首次发表其可持续发展报告。报告概述了艾芬豪2017年的可持续发展计划和举措,并重点阐述过去取得的卓越成就以及为当前和未来企业活动制定的新目标。
  • 2018年第二季度末,Platreef录得195,484个零失时工伤小时、Kipushi录得132万个小时,而Kamoa-Kakula则录得超过1,038万个小时。

主要项目及活动回顾

1. Platreef项目
艾芬豪矿业持有64%权益
南非

Platreef 项目由 Ivanplats (Pty) Ltd. (以下简称“Ivanplats”) 持有,该公司的64%权益属于艾芬豪矿业。项目的26%权益由Ivanplats历史上处于不利地位的《全面提高黑人经济实力法案》(以下简称“B-BBEE”) 合作伙伴持有,包括二十个当地社区,合共约15万人、项目员工和当地企业家。2018年4月,Ivanplats 在 B-BBEE 计分卡的第四次验证评估获得第三级别。Ivanplats的10%权益由伊藤忠商事株式会社、Japan Oil, Gas and Metals National Corporation,以及日挥株式会社等日本财团,分两部分以总投资额2.9亿元收购。

Platreef项目包含厚体的铂族金属、镍、铜和金矿化地下矿床,位于林波波省的布什维尔德火成杂岩地带北部,距离约翰内斯堡东北面约280公里以及距离莫科帕内镇约八公里。

在北部,铂族金属矿化体主要位于Platreef矿内,连续矿化沿着30多公里走向。艾芬豪的Platreef项目位于Platreef矿南部,由Turfspruit及Macalacaskop两个相连的物业组成。位于最北部的Turfspruit物业,邻近和走向属于英美铂金的Mogalakwena开采运营群组和物业。

2007年起,艾芬豪重点发展勘探和开发活动,以确定和扩展Platreef原本勘探区的下倾延伸范围 (目前名为 Flatreef 矿床),适合高度机械化的地下采矿方法。整个 Flatreef 范围位于 Turfspruit 和 Macalacaskop 物业内,属于公司开采许可范围的一部分。

Platreef项目的职安健管理

于2018年第二季度末,Platreef项目达到合共195,484个零失时工伤小时,符合南非《矿山健康与安全法》(Mines Health and Safety Act) 及《职业健康与安全法》(Occupational Health and Safety Act ) 的准则。 2018年第二季度录得一宗失时工伤个案。Platreef项目将继续致力为所有员工、承建商、分包商和顾问提供零伤害的工作环境。

Platreef第一阶段开发计划独立最终可行性研究取得理想结果;

Platreef矿预计将会成为非洲最低成本的铂族金属生产商

2017年7月31日,艾芬豪矿业公布其位于南非的Platreef项目铂族金属、镍、铜和金矿的第一阶段计划独立最终可行性研究取得理想结果。

Platreef的独立最终可行性研究涵盖了第一阶段的开发计划,包括建设先进的地下矿场、选矿厂及其他相关基建,以应付2022年展开的首批精矿生产。随着第一阶段的开发和调试,将可完善随后阶段扩大产量的时间表和范围。

最终可行性研究的重点包括﹕

  • 指示矿产资源估算含有4,190万盎司的铂金、钯、铑及黄金,以及额外5,280万盎司铂金、钯、铑及黄金的推断资源量。
  • 通过矿场优化和排序,矿产储量含有1,760万盎司的铂金、钯、铑及黄金。
  • 开发大型和安全的机械化地下矿场,设有初步年产量四百万吨的选矿厂和相关基建。
  • 初步计划平均年产量为47.6万盎司的铂金、钯、铑和黄金 (3PE + Au),以及2,100万磅镍金属和1,300万磅铜金属。
  • 预计生产前的所需资本约15亿元 (以南非兰特兑美元13比1的汇率计算)。
  • Platreef将会成为现金成本最低的生产商之一,每盎司3PE + Au的产量,估计现金成本为351元 (扣除副产品及包括持续资本成本)及326元 (未计持续资本成本)。
  • 税后净现值为9.16亿元 (以折扣率8%计算)。
  • 税后内部收益率为14.2%。

最终可行性研究由主要顾问公司DRA Global编撰及OreWin领导经济分析,专业的顾问团队包括Amec Foster Wheeler E&C Services (以下简称“Amec Foster Wheeler”)、Stantec Consulting、Murray & Roberts Cementation、SRK Consulting、Golder Associates及Digby Wells Environmental。

一号矿井目前延伸至地表以下750米深度

艾芬豪于2018年4月23日宣布,Platreef 矿的一号矿井已成功达到地表以下750米的深度。2018年第二季度继续进行首个矿井站的水平扩展。

750米水平矿井站将会提供前往高品位矿体的初步地下通道,于二号矿井建设工程进行期间展开矿产开发。二号矿井将会成为矿场的主要生产矿井,起吊量达每年600万吨。 750米矿井站将会为首个天井钻孔矿井提供通道,而该矿井将会在矿场迅速开发阶段为地下工程提供通风系统。

一号矿井的凿井工程将会在750米水平矿井站完成后继续进行。预计矿井将会于2018年第三季度在大约783米的矿井深度与Flatreef 矿床的上层接触带 (T1矿化带) 交汇。随着凿井工程进展理想,计划将于开采工程深度850米及950米建设两个额外的矿井站。预计一号矿井将会于2019年第四季度达到其预测地表以下982米的总深度。

一号矿井最终将会用作项目初步四百万吨年产量生产方案的主要通风入口矿井。

于一号矿井750米矿井站的东端,一名工程师正为Platreef地下开发的钻孔模式作记录。

Platreef5.5LHD (--)铲运机及其操作员,该设备用于挖掘750米的矿井站。

二号矿井的前期工程进展理想​​

距离一号矿井东北面约一百米,二号矿井将会拥有十米的内部直径及设有混凝土内层,并且计划凿井工程将会达到地表以下1,104米的总深度。二号矿井将会设有两座40吨的起吊矿兜,起吊总量可达每年600万吨 — 相比非洲所有矿场拥有最大的单一起吊量。

永久起吊设备的井架由南非公司Murray & Roberts Cementation设计。二号矿井箱形挖槽的首六次爆破已经完成,最近一次于7月进行,并且计划于下月进行两次额外爆破。爆破将有助于挖掘约在地表以下29米深的箱形挖槽以及为103米高的混凝土井架建设混凝土地基 (井环地基),将设有矿井永久起吊设施并用作支撑井环。箱形挖槽的挖掘工程和井架的建设工程预计于2018年底完成。​

清除二号矿井箱型挖槽爆破后的碎石。

地下开采将会采用高生产率的机械方法

艾芬豪计划分阶段开发 Platreef 矿。初步计划年产量为400万吨,目的是要建立操作平台以应付日后扩展。预计随后将会双倍增加年产量至800万吨,然后在第三扩展阶段提升至稳态年产量1,200万吨,使Platreef 矿成为全球最大型的铂族金属矿场之一。

Platreef 矿场计划当前的开采范围,位于地表以下约700米至1,200米的深度。二号矿井将会用作通往开采范围的主要通道;而一号矿井将会用作第二通道。矿场生产期间,一号和二号矿井将会用作通风入口。另外三个通风抽风天井计划将会用作实现稳态产量。

计划开采方法将会采用高效率的机械方法,包括深孔采矿法 (long-hole stoping) 及分层充填开采法 (drift-and-fill),两个方法都会采用水泥回填以提取最多的矿石。矿石将会从矿场通过一系列的内部矿石运送点输送到二号矿井的底部,然后进行破碎及起吊至地表。

目前的开采计划由 2015 年预可行性研究的开采计划经过改善演变而成,当中已优化矿场设计、采用冶炼回报净值下降的战略,并且以开采年限初期的较高品位地带为目标。这个战略在运营首十年将会把3PE+Au的品位组合提高 23%,在开采年限期间则会提升10%。

Platreef项目的目标融资为十亿元,目前已收到约九亿元的初步意向

艾芬豪于2017年宣布,委托五家领先的矿业融资机构,为开发Platreef安排项目融资。五家初始受托牵头安排行 (以下简称“IMLA”) 将会全力以赴,为Platreef矿年产量400万吨的第一阶段开发,安排总额达十亿元的债务融资。目标融资为十亿元,目前已收到约九亿元的初步意向,并正在商讨有关合约的细则。另外,目前与领先的金融机构已对于《全面提高黑人经济实力法案》伙伴注入开发资金,展开初步讨论。

五家IMLA已委托加拿大出口发展局 (Export Development Canada) 为项目的技术、环境和社会尽职调查阶段作出指导,并且分别委托Chlumsky, Armbrust & Meyer和IBIS ESG South Africa Consulting出任项目的独立技术顾问和独立社会环境顾问。

Platreef矿已确定取得长期的散装水源供应

2018年5月7日,艾芬豪宣布签订新的协议,为Platreef第一阶段生产提供当地经处理的散装水。 Mogalakwena 当地政府同意,从2022年起计32年间,由莫科帕内镇新的 Masodi 处理厂每天供应不少于500万公升经处理的水源。初步供应将会用于Platreef 矿目前正在进行的地下矿场开发和地表基建的建设工程。

根据协议条款 (该协议受某些暂缓条件所约束),Ivanplats将向市政府提供经济援助,以高达2.48亿南非兰特 (约1,960万元) 的认证费用完成Masodi处理厂的工程。Ivanplats将会以较低的价格每1,000公升5南非兰特 (每天首1,000万公升) 购买经处理的废水,作为抵消部分的初期资本。​

艾芬豪矿业于去年向居住在南非Platreef项目附近的中学生颁发了二百项奖学金,表扬他们在科学和数学方面的学术成就。Guerane High School的学生Precious Moremi是其中一名获颁发奖学金的学生。​​

2. Kipushi项目

艾芬豪矿业持有68%权益

刚果民主共和国

位于刚果的Kipushi铜-锌-锗-铅矿,邻近Kipushi镇,距离卢本巴希西南面约30公里。Kipushi矿位于中非铜矿带,位处Kamoa-Kakula项目东南面约250公里,距离赞比亚边境一公里内。艾芬豪于2011年11月收购Kipushi项目的68% 权益;余下32% 权益由刚果国有矿业公司La Générale des Carrières et des Mines (以下简称“Gécamines”) 所拥有。

于2018年第二季度末,Kipushi项目累积了合共1,317,866个零失时工伤小时。

Kipushi项目还设有饮用水供应站为市政府供水,包括电力、化学消毒剂、日常维护、保安和紧急修复主要网状的泄漏。 Kipushi项目已为水泵站安装和调试新的架空电力线。其他社区发展项目于第二季度继续进行,其中包括为Kipushi女性提供读写训练。

中信金属总经理孙玉峰(右四)、中信集团副总经理朱皋鸣(右六)及中信金属和中信集团的其他主要代表,与艾芬豪执行主席罗伯特• 弗里兰德(右五)、艾芬豪副主席Egizio Bianchini (左六)及艾芬豪高管团队的其他成员,最近到Kipushi进行实地考察。

Kipushi矿产资源

2018年7月30日,艾芬豪矿业公布Kipushi矿的全新矿产资源估算报告 — 是艾芬豪矿业自2016年1月公布Kipushi的初步独立CIM矿产资源估算报告后首次发布的更新估算报告。

根据新的矿产资源估算报告,Kipushi矿的富锌测量和指示资源矿石量从1,020万吨增加16%至1,180万吨,锌品位从34.89%上升至35.34%。另外,矿场的富铜测量和指示资源矿石量从160万吨提升40%至230万吨,铜品位从4.01%轻微上升至4.03%。

新的估算报告由南非约翰内斯堡的MSA集团根据CIM定义标准编撰。报告重点如下﹕

测量和指示矿产资源主要集中在大锌地带,矿石量增加至1,178万吨,锌品位35.34%、铜品位0.80%、银品位23克/吨和锗品位64克/吨 (以7%锌边界品位计算),估计含有92亿磅锌金属。

根据国际行业研究和顾问集团Wood Mackenzie的独立排名,Kipushi测量和指示矿产资源的锌品位 (以含锌量计算),较全世界第二高品位的锌项目高出两倍以上(见图1 ) 。

1﹕世界二十大锌矿项目 (以含锌量计算)

信息来源﹕Wood Mackenzie。

注:上述项目(除Kipushi以外)的所有矿石量和锌品位以公开披露为基础,并且由Wood Mackenzie所编撰。

  • 富锌推断矿产资源矿石总量增加114万吨,锌品位33.77%、铜品位1.24%、银品位12克/吨和锗品位62克/吨。推断矿产资源部分位于大锌地带,部分则位于南锌地带。
  • 位于邻近断裂带、断裂带分支和Série Récurrente地带的Kipushi富铜测量和指示矿产资源矿石总量增加229万吨,铜品位4.03%、锌品位2.85%、银品位21克/吨和锗品位19克/吨 (以1.5%铜边界品位计算),含有1.44亿磅铜金属。这些地带的富铜推断矿产资源矿石总量增加44万吨,铜品位3.89%、锌品位10.77%、银品位19克/吨和锗品位55克/吨。
  • 艾芬豪2017年的钻孔工程计划已证明,Kipushi系统的锌和铜矿化体沿横向和深处延伸。

新的矿产资源估算报告,包括艾芬豪于2017年底在Kipushi 矿完成的第二阶段地下钻孔工程,已钻探9,706米共58个钻孔,其中八个钻孔为治金钻探、31个钻孔位于南锌地带和大锌地带、五个钻孔位于Nord Riche,以及14个钻孔位于Série Récurrente。新的矿产资源将会用于编撰Kipushi的最终可行性研究报告,预计于今年年底或2019年初完成。

最终可行性研究报告,将会更新和完善于2017年12月发布的预可行性研究报告结果。与预可行性研究报告相若,最终可行性研究报告将会集中在Kipushi大锌地带的初步开采作业。计划恢复生产将会把Kipushi打造成为全世界最高品位的主要锌矿场。

新的估算报告提高了Kipushi最终可行性研究的矿产资源

新的矿产资源估算报告根据2014年CIM定义标准,并按照加拿大“国家第43‐101号文件” — 矿产项目的披露标准所编撰。

新的估算报告以艾芬豪矿业于2017年在Kipushi矿完成的50个新钻孔、艾芬豪矿业于2016年前完成的84个钻孔和Gécamines钻探的额外106个历史性钻孔的所得结果作为基础。矿产资源估算在大锌地带、南锌地带、断裂带、断裂带分支和Série Récurrente地带的地下1,150米水平完成。矿产资源分类为富锌资源或富铜资源,视所含有最大量的金属而定。

富锌地带的矿产资源以锌边界品位7.0% 作为假设基础,富铜地带则以铜边界品位1.5% 作为假设基础。鉴于各个地带的额外金属可带来可观的收入,MSA认为以这些边界品位计算的矿化体将可满足合符经济效益的开采前景。

Kipushi矿的预可行性研究已于201712月完成;
最终可行性研究正在进行中

2017年12月13日,艾芬豪矿业公布Kipushi项目的预可行性研究报告,估计初步11年开采年限期间,平均年产量达38.1万吨锌精矿,现金成本总值约每磅锌0.48元。

预可行性研究的重点 (以长期锌价格每磅1.10元计算) 包括﹕

  • 税后净现值为6.83亿元 (实际折扣率8%)。
  • 税后实际内部收益率为35.3%。
  • 税后项目回报期为2.2年。
  • 生产前资本成本 (计入应急成本) 预计为3.37亿元。
  • 相对全新的开发项目,利用现有的地表和地下基建,可显着降低资本成本。
  • 开采年限期间,平均锌精矿年产量38.1万干吨,锌精矿品位59%。投产后,预计Kipushi矿将会成为全世界规模最大的锌矿之一。

开采年限期间,估计平均现金成本为每磅锌0.48元;投产后,预计Kipushi矿将会成为世界现金成本最低的锌生产商之一 。

预行可性研究指出,大锌矿床计划采用分段深孔空场法 (sublevel long-hole, open stoping) 为主要开采方法,并以水泥回填。毗连的矿场回填后,预计会以支柱撤退采矿法 (pillar-retreat) 开采顶柱。大锌矿床预计经由现有的斜坡道作业,而不需要任何重大的建设工作。计划主要作业平台以60米垂直间距,每30米间距分隔。

2Kipushi 矿的广义剖面示意图。图表左下角显示断裂带(绿色)、大锌地带(黄色)、南锌地带(棕色)和断裂带分支(深绿色)。位于矿场1,150米水平的斜坡道 (显示为红色) 提供通道前往各地带。矿石从斜坡道沿着1,150米水平运输到P5矿井,并将会在该处被破碎和起吊至地面进行加工。

项目开发和基建

Kipushi矿的地下基建翻新工程进展十分理想,为重新开始矿场的商业生产作好准备。2018年第二季度,Kipushi项目已成功于地表以下1,150米深度安装高产能的岩石破碎机。这台重54吨的机器在地表拆卸之后,组件被运送至Kipushi主要生产矿井五号矿井的底部,在破碎机室内进行安装。Sandvik鄂式破碎机的最高产能为每小时1,085吨。

Kipushi 1,150米水平破碎机站,工作人员在新的主要岩石破碎机主框架上安装两个飞轮 (橙色)

艾芬豪已经完成了Kipushi项目大部分地下基建的翻新工程,其中包括位于不同深度的一系列垂直矿井和相关井架,以及地下矿场掘挖工程。一系列的横切和通风基建仍处于工作状态。地下基建还包括一系列的水泵以管理水源流入矿场。

五号矿井直径八米、深1,240米,目前已完成改善工程和重新试调。主要的工作人员和材料提拉机已进行改善和翻新工程,以符合全球行业标准和安全规则。五号矿井的岩石起吊提拉机目前已全面投入服务。

大锌斜坡通道与五号矿井之间的1,150米水平主要运输通道已经重新铺设混凝土,矿场现在可以使用现代化无轨的移动机器进行开采。

随着地下改善计划接近完成,项目的重点将会转移至翻新和改善Kipushi的地表基建,以应付和处理Kipushi的高品位锌和铜资源。

为应付Kipushi项目达成重建铁路支线协议

2017年10月30日,艾芬豪矿业与刚果国有铁路公司Société Nationale des Chemins de Fer du Congo (以下简称 “SNCC”) 签订谅解备忘录,在采矿首府卢本巴希以南的Munama刚果国有铁路重建全长34公里的铁路连接Kipushi矿场。

根据谅解备忘录的条款,艾芬豪委托R&H Rail进行前端工程设计研究,以评估重建由Kipushi矿至Munama的卢本巴希-萨卡尼亚 (Lubumbashi-Sakania) 主要铁路支线的范围和成本。研究正在进行中,而Kipushi-Munama支线可以于今年晚些時候开始施工。估计艾芬豪将为重建项目提供3,200万元 (加上应急成本) 的资本成本,已计入 Kipushi 2017年预可行性研究的整体资本成本。

建议出口路线通过Kipushi 至恩多拉的SNCC网络,连接从恩多拉至德班的南北铁路走廊。南北铁路走廊经津巴布韦通往德班,目前已全面投入服务,并且容量显著过剩。

Kipushi的社区成人读写训练计划,由艾芬豪矿业赞助,并且与金沙萨的非营利非政府组织AlfaCongo合作推行。

3. Kamoa-Kakula 铜矿项目

艾芬豪矿业持有39.6%权益

刚果民主共和国

Kamoa-Kakula铜矿项目是艾芬豪矿业与紫金矿业集团股份有限公司的合资项目,被独立评为非洲大陆有史以来最大型的铜矿勘探区,邻近刚果民主共和国中非铜矿带内的预期勘探区域,距离科卢韦齐镇以西约25公里及卢本巴希以西约270公里。

2015年12月,艾芬豪以总代价4.12亿元向紫金矿业出售Kamoa Holding Limited的49.5%权益。当时,Kamoa Holding持有Kamoa 项目的95%权益。另外,艾芬豪以832万元向私营公司Crystal River Global Limited 出售 Kamoa Holding 的1%权益,Crystal River 将会以不带息的十年期票支付。紫金的交易于2015年12月完成后,每位股东必须按其持有Kamoa Holding 的股权比例支付Kamoa-Kakula 项目的开支。

Kamoa-Kakula 项目的5%不可摊分权益,已于2012年9月11日根据2002年刚果矿业法无条件转移予刚果政府。根据2016年11月与刚果政府签订的协议,Kamoa-Kakula项目的额外15%权益已转移予刚果政府,艾芬豪与紫金矿业目前各自持有Kamoa-Kakula项目39.6%的间接权益,Crystal River持有0.8%间接权益,而刚果政府则直接持有20%权益。Kamoa Holding持有项目的80%权益。

Kamoa-Kakula项目的职安健管理

职安健管理是Kamoa-Kakula项目对所有员工的重要优先项目。2018年5月,项目录得合共一千万个零失时工伤工时,达到一个重要的里程碑。于2018年第二季度末,项目录得10,386,840个零失时工伤工时,反映了Kamoa-Kakula勘探及开发团队致力以安全为先的整体文化。

Kamoa-Kakula的员工和承包商录得合共一千万个零失时工伤工时,并于2018516日在矿场庆祝这项杰出的成就。

Kamoa-Kakula矿产资源

今年2月26日,艾芬豪公布Kamoa-Kakula项目的全新矿产资源估算报告。报告由艾芬豪矿业根据美国内华达里诺Amec Foster Wheeler E&C Services Inc. 的指导,并按照2014年CIM矿产资源和矿产储量定义标准而编撰。Amec Foster Wheeler E&C Services Inc. 的Harry Parker博士和Gordon Seibel是Kamoa-Kakula矿产资源估算报告的合资格人士,两位都是采矿、冶金与勘探学会的会员。

目前,Kamoa-Kakula项目的综合指示矿产资源矿石总量达13.4亿吨,铜品位2.72%,含有807亿磅铜金属 (以1%铜边界品位及最小厚度约3.0米计算)。同时,Kamoa-Kakula的推断矿产资源矿石量达3.15亿吨,铜品位1.87%,含有130亿磅铜金属 (同样以1% 铜边界品位及最小厚度约3.0米计算)。

Kakula估算报告覆盖矿化走向长度13.3公里,是根据2017年12月31日完成约15.1万米钻孔工程 (271个钻孔) 的结果为基础。指示矿产资源矿石总量达5.85亿吨,铜品位2.92%,含有377亿磅铜金属 (以1%铜边界品位计算)。以2%铜边界品位计算,指示矿产资源矿石总量达3.3亿吨,铜品位4.07%,含有296亿磅铜金属。以3%铜边界品位计算,指示矿产资源矿石总量达1.74亿吨,铜品位5.62%,含有215亿磅铜金属。

推断矿产资源矿石总量达1.13亿吨,铜品位1.90%,含有47亿磅铜金属 (以1%铜边界品位计算)。以2%铜边界品位计算,推断矿产资源矿石总量达4,400万吨,铜品位2.59%,含有25亿磅铜金属。以3%铜边界品位计算,推断矿产资源矿石总量达900万吨,铜品位3.66%,含有七亿磅铜金属。

以1%铜边界品位计算,指示矿产资源范围的矿化带平均真实厚度为10.1米,推断矿产资源范围则为6.7米。以较高的3%铜边界品位计算,指示矿产资源范围的矿化带平均真实厚度为4.7米,推断矿产资源范围的则为3.3米。

Kakula矿产资源的总面积为24.9平方公里 (以1%铜边界品位计算)。以相同的边界品位计算,指示矿产资源的分布范围占19.4平方公里,而推断矿产资源的分布范围则为5.5平方公里。Kakula勘探区沿各方向走向开采,具有重大的扩展潜力。Kamoa-Kakula开采许可范围南部的其余部分则未经测试。

Kakula的预可行性研究正在进行中

目前正在进行Kamoa-Kakula项目第一阶段的预可行性研究。研究假设Kakula为年产量600万吨的矿场和选矿厂,预计报告将于2018年底完成。

Kakula矿床的地下建设工程正在进行中

Kakula的双斜坡道从入口至矿化带方向,已分別延伸600米以上。于2018年第二季度末,双斜坡道合共已达到1,597米。3,535米斜坡道建设工程的合同预计将于2018年底完成。

主要斜坡道底部的详细基建设计,包括岩石倾卸、输送带运输、通风井和水泵站,已经全部完成,以便及早开始采购。

主要斜坡道的输送带系统和倾卸卡车站的设计亦进展顺利,并已挑选一条独立的1.5米阔钢丝绳输送带。目前,已就输送带和倾卸卡车站的各个组成部分进行招标。

钻探炸药孔为爆破作准备,作为地下斜坡道挖掘工程的一部分。Kakula的岩石输送带将会放置在该斜坡道。

Kakula矿的建筑设施

2018年第二季度,矿区已建设了部分混凝土道路、护堤和人行道,以及额外两座办公大楼和一个中央会议场地。同时,矿场团队已开始在箱形挖槽斜坡道顶部附近兴建一个砖砌的临时控制室,并且在工场附近兴建一个活动更衣板房。

Kakula矿已经安装并且调试光纤互联网和移动电话服务。

勘探活动以KakulaKakula西部的开发计划为重点

2018年第二季度,一共13台钻探机在Kakula及周边范围完成了18,633米的钻孔工程。于2018年第二季度末,至今已完成的钻孔工程增加至36,926米。鉴于在Kakula西部扩展活动期间所获得的结果,勘探计划于第二季度进行了修订。目前已计划在Kakula西部以北进行额外的勘探钻孔工程,该处为Kakula西部狭窄而高品位的矿化体延伸。随后进行的加密钻孔工程,将会为冶金、水文地质和土木及土力研究提供数据,并且计划用于储存矿渣。

Kamoa北部的富铜矿化带进行勘探钻孔工程测试

区域性地球物理勘测

2018年2月展开了一项二维地震勘测,期间由于雨季未能进入湿涝草原而需要暂停,其后于2018年第二季度继续进行。研究的目是要获取计划在整个Kamoa-Kakula矿体以至Western Foreland范围的一系列地震线路数据。

勘测一共调查了74公里的线路,其中包括一条十公里线路在不同隔距进行测试近地表反射器。井下垂直地震剖面研究与地表勘测同时进行,以配合已确定的反射器,为地表勘测取得更准确的深度估算。两项勘测已于2018年6月底完成。

Mwadingusha 发电厂持续进行改善工程,为国家电网提供32兆瓦的清洁电力

2018年1月,艾芬豪公布位于刚果的Mwadingusha水力发电厂持续进行改善工程,发电厂的临时发电量已经由11兆瓦提升接近三倍至32兆瓦,相等于发电厂设定容量的45%。目前,Mwadingusha六台发电机当中共有三台已进行翻新工程,余下的三台发电机将会被升级并且于2019年底全面投入服务。届时,发电厂的装机容量将会恢复到约71兆瓦功率。

Mwadingusha工程的最终目标是要全面检修和提高三座水力发电厂的发电量。目前,工程由瑞士洛桑的工程公司Stucky,根据艾芬豪矿业与其合资伙伴紫金矿业的指导,与刚果国有电力公司 La Société Nationale d’Electricité (以下简称 “SNEL”) 合作进行。三座发电厂全面修复后,装机容量能够向国家电网提供约200兆瓦的电力,预计足以应付Kamoa-Kakula项目的电力需求。

一条由KansokoKakula、12公里长的120千伏双回路供电线路已于去年12月兴建完成,连接Kansoko矿、Kakula矿和Kamoa营地至国家水力发电网。目前已开始设计通风井和矿场的11千伏永久网脉,包括11千伏的永久变电站、架空线路和地表电缆。

继续关注社区及可持续发展

Kamoa-Kakula可持续生计计划致力于项目影响社区的可持续发展。

生计计划的主要目的是要为Kamoa-Kakula项目附近的居民提供稳定的食物来源和提升生活水平。计划主要通过养鱼和农业活动实行,如玉米、蔬菜、家禽和蜜蜂养植。

2018年第二季度的活动包括在Muvunda村兴建一所新学校、开始制砖计划、清理新的玉米田地、兴建额外的养鱼池、实施社区读写计划、向社区人士提供种植蔬菜和饲养家禽的培训、创造大量的就业机会,以及继续进行Kakula房屋搬迁计划。

可持续生计计划的举措,目的是为邻近社区建设可持续发展的独立经济体系。图中是计划的其中一个园地,为Kamoa-Kakula项目提供新鲜的农作物。

Kaponda兴建一所新的中学,作为Kamoa-Kakula项目社区关系计划其中一部分。

Kamoa-Kakula邻近的当地村落建设养鱼池,作为项目的社区支缓举措其中一部分。

4. Western Foreland勘探项目
艾芬豪矿业全资拥有
刚果民主共和国

艾芬豪全资拥有的Western Foreland项目
Kamoa-Kakula以西的勘探许可范围持续进行勘探活动

目前,艾芬豪的刚果勘探团队通过区域性的钻孔工程计划,于艾芬豪全资拥有、位于Kamoa-Kakula项目以北和以西的Western Foreland勘探许可范围内重点勘探Kamoa-Kakula类的铜矿化体。

2018年第二季度,团队钻探了6,857米共16个钻孔,并完成了Makoko范围的详细诠释。在Western Foreland许可范围共收集了1,626个地面重力站,相等于81公里的数据,目前正在进行结果的诠释。

在Kamoa 北部延伸的高品位铜矿带Kiala范围,一台钻探机已开始进行勘探钻孔工程,目前已完成了一个钻孔。两台钻探机在Makoko范围继续进行钻孔工程,而在卢富帕河 (Lufupa River) 以西则已完成了五个钻孔。

艾芬豪勘探营地持续进行改善工程,于本季度增设了充分运作的钻孔岩芯堆场和岩芯储存设施。

艾芬豪预计,于9月可以提供关于Makoko和Kamoa北部勘探计划的重要资料更新。

其中一台勘探钻探机在艾芬豪全资拥有的Western Foreland勘探许可范围内的Makoko重点勘探Kamoa-Kakula类的铜矿化体。

部分季度财务信息

下表总结了前八个季度的部分财务信息。艾芬豪在任何财务报告期内并无运营收入,并无在任何财务报告期公布或支付任何股息或分派。

经营业绩讨论

截至2018630日止三个月回顾(相比截至2017630日止三个月)

本公司于2018年第二季度录得综合亏损总额3,800万元,而2017年同期的综合亏损总额则为1,140万元。综合亏损总额上升,主要由于2018年3月31日至2018年6月30日期间南非兰特贬值了16%,艾芬豪因而在2018年第二季度因换算海外业务而导致汇兑亏损3,000万元,2017年第二季度则因为换算海外业务而产生汇兑增益200万元。

截至2018年6月30日止三个月的勘探及项目开支为280万元,相比2017年同期的960万元减少680万元。开支减少的主要原因是Kipushi项目于2017年12月预可行性研究报告完成后把成本资本化。由于Kipushi 和Platreef项目以开发为重点,而Kamoa-Kakula项目则入账列作合资企业,2018年第二季度的勘探及项目开支总额280万元全数用于艾芬豪全资拥有的Western Foreland勘探许可范围的勘探活动。2017年第二季度的勘探及项目开支总额960万万其中的950万万则用于Kipushi项目。

本公司应占合资企业Kamoa Holding的亏损从2017年第二季度的500万元增加至2018年第二季度的670万元。下表总结了本公司截至2018年6月30日止三个月与2017年同期应占Kamoa Holding的综合亏损﹕

矿场开发相关成本予以资本化,列为Kamoa Holding的开发成本,而勘探开支则列为支出。Kakula在2017年第二季度开始把成本资本化,同一时间Kakula开始建设箱型挖槽。Kakula西部和Kakula西部与Kakula之间的“鞍形”范围的勘探钻孔工程则仍然列为支出。

合资企业Kamoa Holding的利息支出涉及股东贷款,每位股东必须按其持有的股权比例向Kamoa Holding提供资金。本公司代表Crystal River预收其部分,从而增加应付艾芬豪的期票。

截至2018年6月30日止三个月的融资收入为1,090万元,相比2017年同期的920万元增加170万元。增长主要由于在2018年向合资企业Kamoa Holding贷款作运营用途所得的利息达到970万元,累计贷款余额因而增加。

截至2018630日止六个月回顾 (相比截至2017630日止六个月)

截至2018年6月30日止六个月,本公司录得综合亏损总额3,410万元,相比2017年同期的综合亏损总额1,640万元上升1,770万元。综合亏损总额上升,主要由于2017年12月31日至2018年6月30日期间南非兰特贬值了11%。截至2018年6月30日止六个月,艾芬豪因换算海外业务而导致汇兑亏损1,880万元,2017年同期则因为换算海外业务而产生汇兑增益760万元。

截至2018年6月30日止六个月的勘探及项目开支为420万元,相比2017年同期的1,790万元减少1,370万元。截至2018年6月30日止六个月的勘探及项目开支总额,全数用于艾芬豪全资拥有的Western Foreland勘探许可范围。2017年同期的勘探及项目开支总额其中的1,760万则用于Kipushi项目。

截至2018年6月30日止六个月,本公司应占合资企业Kamoa Holding的亏损为1,390万元,2017年同期则为1,060万元。下表总结了本公司截至2018年6月30日止六个月与2017年同期应占Kamoa Holding的综合亏损﹕

财务状况 (截至2018630日相比截至20171231)

截至2018年6月30日,本公司的资产总值为12亿3,550万元,相比截至2017年12月31日的12亿7,130万元减少3,580万元。截至2018年6月30日止六个月,本公司动用现金资源1,150万元作运营用途,并且获得170万元的利息收入。

截至2018年6月30日,本公司在合资企业Kamoa Holding的投资额为5亿7,770万元,相比截至2017年12月31日的5亿5,240万元增加2,530万元,由目前的股东按其持有的股权比例为运营提供资金。截至2018年6月30日止六个月,本公司在合资企业Kamoa Holding的融资为2,090万元,而本公司应占合资企业的综合亏损为1,390万元。

物业、厂房及设备上升3,610万元,项目开发以及收购其他物业、厂房及设备的支出合共5,740万元,其中2,640万元及3,030万元分别涉及Platreef项目及Kipushi项目的开发成本以及收购其他物业、厂房及设备。

下表列出截至2018年6月30日止六个月及2017年同期,Platreef 和Kipushi项目增持物业、厂房和设备的主要组成部分﹕

流动资金及资本资源

截至2018630日,本公司持有8,710万元现金及现金等价物。于2018630日,本公司持有约8,520万元综合运营资金,20171231日则持有1亿8,190元。

Platreef项目的资金限额2.9亿元,即来自日本财团的投资额,目前已全数运用,而项目的当前开支由艾芬豪全数支付。伊藤忠商事株式会社、Japan Oil, Gas and Metals National Corporation,以及日挥株式会社等日本财团已投票决定不会支付当前的开支。由于Platreef项目的资金限额已全数运用,本公司代表日本财团支付合共700万元。

2015年12月8日以后,每位Kamoa Holding的股东必须按其持有的股权比例向Kamoa Holding提供资金。本公司代表Crystal River预收其部分,从而增加应付艾芬豪的期票。

2018年,本公司Platreef项目的主要目标是要继续一号矿井的建设工程,发掘稳定的散装水源供应以及完成二号矿井的前期建设工程。在Kipushi项目方面,主要目标是要完成可行性研究以及继续进行开采基建的改善工程。Kamoa-Kakula项目的首要事项是在Kakula矿继续兴建斜坡道以及完成Kakula矿的预可行性研究。本公司预计将会动用4,300万元用作Platreef项目的进一步开发、3,500万元用于Kipushi项目、600万元用作刚果区域性勘探活动、900万元用于2018年余下日子的公司间接费用,以及Kamoa-Kakula项目2018年余下日子的相应资金预计为2,800万元。

艾芬豪于2018611日宣布,中信股份有限公司的全资子公司中信金属有限公司(以下简称中信金属”) 已达成协议,大额投资认购艾芬豪矿业19.9%的重大股权。根据协议条款,艾芬豪矿业将以每股3.68加元的价格向中信金属定向增发196,602,037 股普通股,艾芬豪所得的收益总额约为7.23亿加元 (5.57亿元)。紫金矿业已行使其现有的反稀释权,在中信金属完成投资的同时,将为艾芬豪引进额外的7,800万加元 (6,000万元) 资金,而中信金属将持有艾芬豪矿业已发行普通股的19.5%

多伦多证券交易所已经就中信金属定向增发和紫金发行反稀释普通股事宜发出有条件的批准。艾芬豪与中信金属的交易现时仅需按照惯例成交条件以及向相关中国监管机构登记和注册。上述事宜正按计划进行,而艾芬豪与中信金属的交易预期将于20181022日之前完成。目前,艾芬豪与中信金属正努力提前交易,预计于20189月中旬完成,但必须符合所有成交条件。

根据长期战略性合作和投资协议,中信金属集团有限公司(以下简称中信金属集团”) 已向艾芬豪提供一亿元、为期9个月的短期贷款,作为该协议的一个组成部分。艾芬豪于201886日向中信金属集团提出全数使用一亿元贷款的要求,并已于201888日收到该款项。

艾芬豪预计,在战略性投资完成前不会动用短期贷款。短期贷款的年利率为6%,将会从中信金属提供的7.23亿加元 (5.57亿元) 所得收益支付。而该项收益将会在中信金属的中央投资完成后至提取贷款后9个月内收取。弗里兰德先生已提供有限追索权担保和质押股票的权证,确保履行艾芬豪矿业的义务以支持该项短期贷款。短期贷款确保了艾芬豪能够按照目前的时间表,继续不间断地推进其勘探和开发活动。

本新闻稿应与艾芬豪矿业的2018年第二季度财务报表及管理层讨论与分析报告一并阅读。上述报告载于www.ivanhoemines.comwww.sedar.com

合资格人士

本新闻稿所载的科学或技术性披露,已经由Stephen Torr审阅和批核。鉴于Torr先生的教育、经验和专业组织,他是合符“国家第43-101号文件”条件的合资格人士。Torr先生是艾芬豪矿业的项目地质及评估副总栽,根据“国家第43‐101号文件”并非独立人士。Torr先生已经核实本新闻稿所坡露的技术数据。

艾芬豪已经分别为Platreef项目、Kipushi项目及Kamoa-Kakula项目编撰了合符“国家第43‐101号文件” 的最新独立技术报告。这些报告载于www.sedar.com内本公司的SEDAR部分﹕

关于本公司Kamoa-Kakula项目的 “Kamoa-Kakula 2018年资源更新报告” (2018年3月23日),由OreWin、Amec Foster Wheeler、MDM (Technical) Africa、Stantec Consulting International及SRK Consulting (South Africa) 编撰;

关于本公司Platreef项目的 “Platreef 2017年可行性研究技术报告” (2017年9月4日),由DRA Global、OreWin、Amec Foster Wheeler、Stantec Consulting、Murray & Roberts Cementation、SRK Consulting 、Golder Associates及Digby Wells Environmental编撰;以及

关于本公司Kipushi项目的 “Kipushi 2017年预可行性研究技术报告” (2018年1月25日),由OreWin、The MSA Group、SRK Consulting (South Africa)及MDM (Technical) Africa编撰。

这些技术报告包括本新闻稿所载Platreef项目、Kipushi项目及Kamoa-Kakula项目矿产资源估算的生效日期以及假设、参数和方法的相关信息,以及本新闻稿对于Platreef项目、Kipushi项目及Kamoa-Kakula项目所作科学及技术性披露的数据核实、勘探程序和其他相关事项的信息。

联系方式

投资者

Bill Trenaman +1.604.331.9834

媒体

北美﹕Bob Williamson +1.604.512.4856

南非﹕Jeremy Michaels +27.82.772.1122

网站﹕www.ivanhoemines.com

前瞻性陈述

本新闻稿载有的某些陈述可能构成适用证券法所订议的“前瞻性陈述”或“前瞻性信息”。该等陈述及信息涉及已知和未知的风险、不明朗因素和其他因素,可能导致本公司的实际业绩、表现或成就、其项目或行业的业绩,与前瞻性陈述或信息中表达或暗示的任何未来业绩、表现或成就产生重大差异。阁下可透过“可能”、“将会”、“会”、“打算”、“预期”、“相信”、“计划”、“预计”、“估计”、“安排”、“预测”和其他类似用语,或透过“可能”、“会”、“或会”和“将会”等采取、发生或实现某些行动、事件或结果的用语,以识别该等陈述。这些陈述仅反映本公司于本新闻稿当日对于未来事件、表现和业绩的当前预期。

该等陈述包括但不限于以下陈述的时间性和结果﹕(i) 关于一号矿井提供初部地下通度前往Flatreef矿床高品位矿体的陈述;(ii) 关于一号矿井在750 、850及950米水平兴建矿井站的陈述;(iii) 关于一号矿井预计将会在大约783米的矿井深度与Flatreef 矿床的上层接触带 (T1矿化带) 交汇的陈述;(iv) 关于一号矿井于2019年第四季度将会达到地表以下982米计划总深度的陈述;(v) 关于二号矿井开发时间表 (包括箱形挖槽的挖掘工程和井架的建设工程预计于2018年底完成,以及二号矿井凿井将会达到超过1,104米总深度) 的陈述;(vi) 关于一号矿井运营和技术容量的陈述;(vii) 关于二号矿井内径及起吊容量的陈述;(viii) 关于本公司计划分三阶段开发Platreef矿的陈述 (初步年产量400万吨以建立操作平台应付日后扩展;随后双倍增加年产量至800万吨;以及在第三扩展阶段提升至稳态年产量1,200万吨);(ix) 关于Platreef 项目计划地下开采方法包括深孔采矿法和分层充填开采法的陈述;(x) 关于由莫科帕内镇新的Masodi 处理厂供应经处理水源,包括32年间每天供应500万公升水源的陈述;(xi) 关于Kipushi-Munama支线研究和施工时间表的陈述;(xii) 关于Kakula年产量600万吨预可行性研究于2018年底进行的时间表和完成日期的陈述;(xiii) 关于2018年及以后的钻孔工程和其他勘探计划的时间表、规模和目的的陈述;(xiv) 关于在Western Foreland勘探许可范围进行勘探活动的陈述;(xv) 关于在2018年底完成Kakula 双斜坡道的陈述;(xvi ) 关于Kipushi 项目最终可行性研究于2018年下半年或2019年初进行的时间表和完成日期的陈述;(xvii) 关于计划动用4,300万元进一步开发Platreef项目、3,500万元用于Kipushi 项目、600万元用于刚果地区性勘探及900万元用作2018年余下日的公司间接费用,以及预计在2018年余下日子按比例为Kamoa-Kakula项目提供资金2,800万元的陈述;(xviii) 关于Kipushi项目最终可行性研究载有Kipushi最新矿产资源的陈述;(xix) 关于向中信金属定向增发的交易于2018年10月22日前,预计于2018年9月中旬完成的陈述;以及 (xx) 关于艾芬豪预计于9月可以提供Makoko和Kamoa北部勘探计划的重要资料更新的陈述。

另外,Kamoa-Kakula项目的预可行性研究及Kakula矿床开发选项的初步经济评估、Platreef项目的可行性研究及Kipushi项目的预可行性研究所有结果均构成前瞻性陈述或信息,并且包括内部收益率的未来估算、净现值、未来产量、现金成本估算、建议的开采计划和方法、估计开采年限、现金流量预测、金属回收率、资本及运营成本估算,以及各个项目开发阶段的规模及时间表。另外,有关Kamoa-Kakula、Platreef及Kipushi项目开发的特定前瞻性信息,本公司是基于某些不明朗因素而作出假设和分析。不明朗因素包括﹕(i) 基建是否充足;(ii) 地质的特性;(iii) 矿化体的冶金特性;(iv) 开发足够加工设施的能力;(v) 铜、镍、锌、铂金、钯、铑及黄金的价格;(vi) 完成开发所需的设备和设施供应;(vii) 消费品、开采和加工设备的成本;(viii) 未能预计的技术和工程问题;(ix) 意外或蓄意破坏或恐怖袭击;(x) 汇率波动;(xi) 法例修订;(xii) 合资企业伙伴遵守协议条款;(xiii) 技能员工的人手和生产力;(xiv) 各政府机构对于采矿行业的规定;以及(xv) 政治因素。

本新闻稿亦载有矿产资源及矿产储量估算的参考信息。矿产资源估算未能确定,并涉及对许多有关因素的主观判断。矿产储量估算提供较高确定性,但仍然涉及类似的主观判断。矿产资源并非矿产储量,并不显示具有经济潜力。任何该等估算的准确性是可用数据的数量和质量函数,并根据工程和地质诠释的假设和判断 (包括估计本公司项目的未来产量、预计开采所得的矿石量和品位,以及估计将会实现的回收程度) 而作出,可能被证明是不可靠,在一定程度上取决于钻孔工程结果和统计推论的分析,而最终可能证明是不准确的。矿产资源或矿产储量估算可能需要根据下列因素作出重新评估﹕(i) 铜、镍、锌、铂族元素、黄金或其他矿产价格的波动;(ii) 钻孔工程的结果;(iii) 冶金测试和其他研究;(iv) 建议开采运营,包括贫化;(v) 在任何估算日期后作出的开采计划评估及/或开采计划的更改;(vi) 未能取得所需准许、批准和许可证的可能性;以及(vii) 法例或法规的修订。

前瞻性陈述及信息涉及重大风险和不明朗因素,故不应被视为对未来表现或业绩的保证,并且不能准确地显示能否达到该等业绩。许多因素可能导致实际业绩与前瞻性陈述或信息所讨论的业绩有重大差异,包括但不限于“风险因素”及以下所指的因素,以及有关部门实施的法例、法规或规章或其无法预计的修订、与本公司签订合约的各方未能根据协议履行合约、社会或劳资纠纷、商品价格的变动,以及勘探计划或研究未能达到预期结果或会证明和支持继续勘探、研究、开发或运营的结果。

虽然本新闻稿载有的前瞻性陈述是基于本公司管理层认为合理的假设而作出,但本公司不能向投资者保证实际业绩会与前瞻性陈述的预期一致。这些前瞻性陈述仅是截至本新闻稿发布当日作出,而且受本警戒性声明明确限制。根据适用的证券法,本公司并无义务更新或修改任何前瞻性陈述以反映本新闻稿发布当日后所发生的事件或情况。

基于本公司2018年第二季度财务报表及管理层讨论与分析报告内“风险因素”部分及其他部分所指的因素,本公司的实际业绩可能与这些前瞻性陈述所预期的产生重大差异。

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