中国北京艾芬豪矿业(TSX:IVN) (OTCQX:IVPAF) 执行主席罗伯特•弗里兰德(Robert Friedland) 及首席执行官Lars-Eric Johansson 今天宣布,中国中信股份有限公司(以下简称“中信股份”) 的全资子公司中信金属有限公司(以下简称“中信金属”) 已完成其确认性尽职调查并已通过中信的内部审批,以达成与艾芬豪矿业的长期战略性合作和投资协议。

中信股份和艾芬豪矿业实现这个里程碑后,双方的高级代表随即展开高层次的实地考察,参观艾芬豪位于南部非洲的三大世界级矿产开发项目﹕Kamoa-KakulaPlatreef Kipushi 项目。

根据于2018611日在北京签订的协议条款,艾芬豪矿业将以每股3.68加元的价格向中信金属(或其指定关联公司)定向增发196,602,037 股普通股,艾芬豪所得的收益总额约为7.23亿加元(5.6亿美元)

交易完成后,中信金属将持有艾芬豪矿业已发行普通股的19.5%

根据协议条款,中信金属有权提名两名董事加入,艾芬豪的董事会将会扩张至十一个席位。艾芬豪矿业已接受中信金属提名中信金属集团有限公司的总经理孙玉峰 (Miles),于交易完成后加入董事会。届时,孙先生将会与弗里兰德先生共同担任艾芬豪矿业的联席主席。中信金属将于交易完成前公布第二名被提名的董事,该名董事将于交易完成后加入董事会。

弗里兰德先生说﹕“我们十分期待Miles加入我们的董事会成为联席主席。Miles 和中信的同事二十多年来一直是艾芬豪集团公司的战友。我们将会紧密合作,建设创新并对环境和社会负责的矿场,对于促进南部非洲和中国的经济转型贡献自己的一份力量。”

同时,弗里兰德先生公布艾芬豪Kamoa-Kakula合资项目的合作伙伴紫金矿业集团股份有限公司,目前已行使其现有的反稀释权,在中信金属完成投资的同时,将为艾芬豪引进额外的7,800万加元(6,000万美元) 资金。

艾芬豪矿业计划,从中信金属和紫金收取超过八亿加元的收益后,将会迅速推进Kamoa-KakulaPlatreef Kipushi 项目。

弗里兰德先生表示,多伦多证券交易所已经有条件批准向中信金属定向增发,以及向紫金发行反稀释普通股。目前,艾芬豪和中信金属的交易,还需经惯例成交条件以及向中国某些监管机构登记和注册。

关于中信金属和中信股份

中信金属有限公司为中信股份的全资子公司。作为中信股份在资源能源业务的重要部分,中信金属专门从事铜、锌、铂族金属、铌产品、铁矿石、煤炭和有色金属的进口和分销、白银出口、钢材贸易,以及金属和矿业项目的投资。中信金属的主要矿业投资包括在秘鲁Las Bambas铜矿项目持有15%股权,并带领中国财团收购巴西铌生产商巴西矿冶公司 (CBMM) 15%所有权。

中信股份 (SEHK:267) 是中国最大型的综合性跨国企业集团,资产总值超过九千亿美元。中信股份的业务广泛、遍及全球,主要业务涉及金融、资源能源、制造、工程承包和房地产。中信股份在与中国经济配合的行业中拥有领先的市场地位。中信历史悠久,在各个业务领域拥有多元化的平台和强大的企业文化,确保中信股份在行业中处于领先地位并抓紧中国市场的机遇。

中信股份在香港联合交易所上市,是恒生指数成分股。中国国有企业中国中信集团有限公司持有中信股份58%的股权。

关于艾芬豪矿业

艾芬豪矿业目前正推进其位于南部非洲的三大主要项目﹕1) 位于南非布什维尔德杂岩体地带北部的Platreef----金矿勘探区矿产开发;2) 位于刚果民主共和国中非铜矿带的Kamoa-Kakula一级铜矿勘探区矿产开发和勘探;以及 3) 同样位于刚果铜矿带的历史悠久、高品位Kipushi---锗矿改善工程。详情请浏览﹕www.ivanhoemines.com

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该等陈述包括但不限于﹕(i) 关于艾芬豪计划通过定向增发向中信金属发行196,602,037 股普通股,每股价格为3.68加元,艾芬豪所得的收益总额约为7.23亿加元 (5.6亿美元) 的时间表和完成日期的所有陈述;(ii) 关于艾芬豪矿业计划将定向增发的所得款项用于推进公司位于南部非洲的矿产开发项目 — Kamoa-Kakula、Platreef 和 Kipushi,以及用作运营资金和一般企业用途的陈述;以及 (iii) 关于紫金矿业如全数行使其反稀释权可取得高达7,800万加元资金的陈述。

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