中国北京— 艾芬豪矿业 (TSX: IVN; OTCQX: IVPAF) 执行主席罗伯特• 弗里兰德(Robert Friedland) 及首席执行官Lars-Eric Johansson 今天宣布,艾芬豪与中信金属有限公司(以下简称“中信金属”) 于2018年6月11日公布的定向增发交易,目前已向中国监管机构办理所有登记和注册手续,并计划于2018年9月19日完成交易。

交易完成后,艾芬豪将会收取中信金属提供的收益总额7.23亿加元 (约5.49亿美元),而艾芬豪将以每股3.68加元的价格向中信金属定向增发196,602,037 股普通股。届时,中信金属将持有艾芬豪矿业已发行普通股的19.5%。弗里兰德先生将持有约17%股权,成为艾芬豪矿业的第二大股东。

中信金属应付的7.23亿加元中约1.33亿加元的款项,将用于偿还中信金属集团有限公司提供的一亿美元短期贷款。艾芬豪于2018年8月9日收到后并没有动用该项贷款,中信金属因而提供现金支付净额5.91亿加元。全数偿还短期贷款后,弗里兰德先生为确保艾芬豪矿业就该项贷款履行义务所提供的有限追索权担保和质押股票的权证将会被取消。

紫金以每股3.68加元的价格行使反稀释权,为艾芬豪引进额外的7,800万加元资金。

艾芬豪Kamoa-Kakula合资项目的合作伙伴紫金矿业集团股份有限公司,已行使其现有的反稀释权,在中信金属完成定向增发交易的同时,将为艾芬豪引进额外的7,800万加元(约5,900万美元) 资金。紫金以每股3.68加元的价格行使反稀释权,紫金将会持有艾芬豪矿业9.7%的股权,持股量相等于中信金属完成战略性投资前的水平。

艾芬豪从中信金属和紫金收取合共超过八亿加元(约6.08亿美元) 的收益以及偿还短期贷款后,将拥有约8.5亿加元(6.45亿美元)的现金及现金等值物,并且没有任何大额债项。

艾芬豪计划将会使用该项资金,按照目前已经加快推进的时间表,继续推进Kamoa-Kakula、Platreef 和 Kipushi 项目的勘探和开发活动。

关于中信金属和中信股份

中信金属有限公司为中信股份的全资子公司。作为中信股份在资源能源业务的重要部分,中信金属专门从事铜、锌、铂族金属、铌产品、铁矿石、煤炭和有色金属的进口和分销、白银出口、钢材贸易,以及金属和矿业项目的投资。中信金属的主要矿业投资包括在秘鲁 Las Bambas 铜矿项目持有15% 股权,并带领中国财团收购巴西铌生产商巴西矿冶公司 (CBMM) 的15%所有权。

中信股份 (SEHK: 267) 是中国最大型的综合性跨国企业集团,资产总值超过九千亿美元。中信股份的业务广泛、遍及全球,主要业务涉及金融、资源能源、制造、工程承包和房地产。中信股份在与中国经济配合的行业中拥有领先的市场地位。中信历史悠久,在各个业务领域拥有多元化的平台和强大的企业文化,确保中信股份在行业中处于领先地位并抓紧中国市场的机遇。

中信股份在香港联合交易所上市,是恒生指数成分股。中国国有企业中国中信集团有限公司持有中信股份58%的股权。

关于艾芬豪矿业

艾芬豪矿业是一家加拿大的矿业公司,目前正推进其位于南部非洲的三大项目﹕位于刚果民主共和国 (以下简称“刚果”) Kamoa-Kakula 铜矿勘探区及南非 Platreef 铂-钯-镍-铜-金矿勘探区的新矿场发展;以及同样位于刚果的历史悠久Kipushi 锌-铜-锗-银矿的大型重建和改善工程。

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该等陈述包括但不限于﹕(i) 关于艾芬豪计划通过定向增发向中信金属发行196,602,037 股普通股,每股价格为3.68加元,艾芬豪所得的收益总额约为7.23亿加元的时间表和完成日期的所有陈述;(ii) 关于向紫金矿业发行反稀释股份以取得7,800万加元收益的时间表和完成日期的陈述;以及(iii) 关于艾芬豪矿业计划将定向增发的所得款项用于推进公司位于南部非洲的项目— Kamoa-Kakula、Platreef 和Kipushi的陈述。

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